极光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)发布《2020年后疫情时代跑腿行业研究报告》,从疫情后跑腿行业概况、疫情前后跑腿行业运营变化、头部跑腿平台用户画像等方面洞察疫情时代跑腿行业现状,展望跑腿行业发展前景。
极光观点:
1、跑腿业务依然是同城服务行业增速最快的新兴赛道之一,后疫情时代跑腿行业客户需求在爆发中逐步分化,平台数字化水平升级,服务更趋多元化和专业化。
2、疫情短期冲击后,跑腿行业逆势高速增长,渗透率反超疫情前水平,行业活跃度整体增长显著,更多用户使用跑腿app,且使用更为频繁。
3、大部分头部跑腿平台目前用户活跃度已超过疫情前水平,特别是UU跑腿增长速度显著,其月均DAU从今年2月底的9.10万增长至目前的17.19万。
4、目前UU跑腿平台在月均DAU和30天留存率上,均占据领先优势,领跑全行业,且维持上升趋势,预估未来仍维持领先地位。
5、使用场景多元化和新零售趋势下的同城生鲜零售配送的崛起,将带动跑腿行业新一轮的增长。
一.疫情后跑腿行业概况
整体市场状况
跑腿业务依然是同城服务行业增速最快的新兴赛道之一,在应对多元化消费需求中迭代发展。
随着社会消费水平不断提升以及受疫情影响,跑腿行业需求趋向多元化,历经十年,跑腿行业从规模、模式与体验等方面不断迭代。2019年跑腿行业所在的即时物流市场订单规模达到184.9亿单,2013-2019年CAGR达64.0%,人均订单量2014-2019年CAGR达36.0%,预估跑腿行业需求持续旺盛,市场规模保持较高的增长速度。
行业需求变化
后疫情时代跑腿需求趋于刚性化,各类型客户代买代办需求爆发,服务更趋多元化和个性化。
受疫情影响,企业客户跑腿需求爆发且趋向刚性化,个体消费者逐步养成跑腿业务消费习惯,代办类需求活跃度明显提升。后疫情时代客户需求爆发并走向分化,不同类型客户对跑腿针对性要求明显不同,数量众多的长尾客户追求高性价比、可获得性强的经济型产品,还有部分客户关注标准化服务,或是追求优质可定制化服务。
行业竞争格局变化
跑腿行业风口凸显,同城服务和快递物流厂家加入赛道,传统参与者仍占据市场领先地位。
以UU跑腿为代表的,以跑腿代办为主营业务的传统参与者由于进入时间较早,在消费群体知名度较高,运营经验丰富且专业程度更高,此外UU跑腿提供的服务更为多元化,此类公司初步建立了行业壁垒。目前跑腿行业主要有三类参与者,除了以跑腿业务为主营业务的传统参与者外,同城服务厂家和快递物流厂家在疫情期间加速业务布局。
行业技术发展
疫情后订单激增和业务场景的多元化促进跑腿平台数字化水平升级,推动平台智能技术成熟。
疫情影响后,跑腿业务订单激增,且业务需求趋向多元化,跑腿平台使用场景更为复杂,对派单机制和业务员的匹配性要求将相应增多,亟需智能技术升级,推动跑腿平台数字化水平的提升。跑腿平台智能化技术的提高,提升了即时物流效率的同时也优化了跑腿业务履约体验,为用户提供匹配程度更高的个性化服务。
未来整体发展方向
随着消费升级和平台运营改进,跑腿产品未来将加速功能迭代,服务效率和质量迎来双提升。
后疫情时代跑腿行业企业客户和个体消费者需求除了考虑时效性外,将更加注重配送安全性、服务个性化和品质化以及收费标准化等因素。跑腿平台未来将会通过提升智能技术和改善服务模式以缩短时间,加速功能迭代承接多元化消费场景以响应个性化需求,规范非标业务收费标准减少平台双方矛盾,完善监督和考核评价体制以保证服务品质。
二.疫情前后跑腿行业运营变化
跑腿行业渗透率和活跃度
疫情短期冲击后,跑腿行业逆势高速增长,渗透率反超疫情前水平,行业活跃度整体增长显著。
极光数据显示,受疫情冲击,跑腿行业渗透率今年2月份降到0.69%,但此后快速复苏,今年8月份渗透率已升至0.85%,反超疫情发生前去年年底水平。另外跑腿行业月活跃用户量已达到450万人,每月人均使用时长达到47.91分钟,均增长明显,反映更多用户使用跑腿app,且使用更为频繁。
头部跑腿平台用户活跃度
相比疫情最低期,头部跑腿平台目前活跃度增长近一倍,目前UU跑腿领跑行业活跃度。
极光iAPP数据显示,大部分头部跑腿平台目前用户活跃度已超过疫情前水平,特别是UU跑腿增长速度最为显著,月均DAU从2月底的9.10万增长至目前的17.19万。从用户活跃度来看,目前UU跑腿平台月均DAU领跑全行业,且维持上升趋势,预估未来仍维持领先地位。
头部跑腿平台用户留存率
头部跑腿平台用户黏性高,疫情后留存率普遍过半,疫情加快了用户消费习惯的养成。
极光数据显示,疫情后头部跑腿平台30天留存率普遍多超过50%,自2020年2月份以来,留存率降至最低点,但后续迎来强烈反弹,疫情后安装跑腿app的用户基本成为跑腿平台忠实的消费者。UU跑腿目前以68.02%的留存率处于领先地位,远超过其他跑腿平台。
跑腿行业各线城市渗透率
高线城市受疫情冲击更明显,下沉市场消费习惯仍有待进一步培育,未来下沉市场发展潜力巨大。
极光的数据显示,目前跑腿行业在一线城市、新一线城市、二线城市渗透率分别达到1.51%、0.84%、0.42%,远高于低线城市,低线城市潜力有待进一步开发,未来竞争优势将取决于对潜力城市的布局能力。此外,城市层级越高,受疫情影响越明显,但疫情后增长也越显著。
