随着科技发展，平安金管家APP的不断完善，有很多功能都能在APP上实现，这样可以避免客户的往返，快捷高效的为客户办理相关业务。
一次，一位男士来到柜面，让柜员帮忙查询自己名下哪张保单有生存金，核实客户身份后，柜员帮客户完成了查询，同时客户称想修改一下交费卡号，柜员正准备帮客户办理业务时，客户突然称，我名下有好几个银行卡，现在不确定把哪个卡号改成交费卡号。这时柜员询问客户手机是否下载有平安金管家APP，客户表示下载的有，于是柜员指导客户从APP登陆一帐通，并告知变更银行卡号的方法，可以让客户回家确定好卡号后，自己在家中就可以变更。同时告知客户APP里可以查看到很多保单内容。客户体验完APP流程后，表示APP很方便，原来自己就可以做变更呀，非常愉悦地离开了柜面。
在柜面接待客户的时候，要根据实际情况选择最简便的途径为客户办理业务，在平安一帐通和平安金管家上办理业务，能为客户提供更多方便，客户也能得到一个满意的答案。
