这里是大爷大妈们除了菜市场外最爱光顾的场所,一到养老金发放的日子,必定被里三层外三层的人围满;这里也是地方支柱产业不可或缺的“金主”,大量资金从这里输出到当地的大小企业,支持企业经营吸纳就业反哺财政,维系着一方经济的稳定,这里就是每个城市独有的金融机构——城商行。作为地方经济的参与者和见证者,“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的城商行享受过高光时刻,但近年来也被银行业转型的时代大潮打了个措手不及。面对来势汹汹的金融科技挑战,是自主研发、是合作共享、还是设立金融科技公司?是完整地拥有技术还是依靠合作快速布局?面对这一连串的疑问,城商行的操盘者该如何选择?
8月8日,中国数字银行论坛•2019桂林论坛隆重召开,在此次论坛上,中小银行互联网金融(深圳)联盟、金融壹账通、埃森哲三家在中国金融科技领域享有盛誉的机构再度联手,推出了《中小银行金融科技发展研究报告( 2019 )<城商行>》(以下简称《报告》),解答了上述疑问。《报告》以清晰的研究框架,汇总了研究团队对于城商行金融科技在战略、应用、数据以及组织等方面的研究成果,帮助城商行对金融科技建立更加完整的认知、做出全局化的顶层设计,提升精细化管理水平,探索可持续发展模式,构建面向未来的差异化竞争力。
(图:与会嘉宾发布《中小银行金融科技发展研究报告( 2019 )》<城商行>报告
在报告发布现场,金融壹账通董事长兼CEO叶望春指出,中小银行要借助第三方的力量突破自身在人才、资金、场景等方面的限制,他用大家喜闻乐见的“住房论”来论证中小银行的转型路径选择:“中国人有一个习惯,就是要做大而全,或者小而全,但其实国际金融界更为常见的是借力,即利用第三方公司来赋能某些业务,随着科技的进步,追求大而全或小而全,都会陷入承受不住的境地,这就像我们的住房观念一样,国外都以租房为主,同样能带来生活品质。”
(图:叶望春用“住房论”形容中小银行发展金融科技的路径)
金融壹账通监事长黄润中则带来他的最新研究成果——5G时代的金融变革,他认为,5G技术将带来众多变革,主要的是云化提速、体验即时化、产品差异化、监管实时化、此外,5G的到来还将打破传统垂直领域封闭式的网络架构,更有利于中小金融机构利用开源技术,通过较低成本完成技术创新和业务发展。黄润中指出,对比2018年,城商行金融科技取得了明显进步,但还要进一步加强研究迎头赶上未来趋势,这也是《报告》所着力推动的。
(图:黄润中带来5G时代金融变革分析)
不良率反弹 城商行资产质量压力加大
《报告》首先指出了城商行面临的内外部环境。从外部看,监管重心从管治同业乱象转移至限制异地扩张,资管新规对城商行主动管理能力带来重大挑战;利率市场化进程不断深化,利差收缩成为不可避免的趋势;客户需求不断多样化,精准定位及时响应对城商行发展至关重要;大型银行、互联网机构及民营银行也凭借技术优势不断抢占市场。这些因素造成城商行的市场份额收缩。
从内部看,城商行面临较大的资产质量压力,不良贷款率出现反弹,总资产规模和净利润增速下降,盈利能力下降。
(图:大型城商行净利润及ROE增速下降)
领先者转型平均分不到75经营的不确定性都有哪些?
按照《报告》惯有的研究框架,研究团队照例从市场环境、政策要求、客户需求和竞合关系四方面,分析了城商行在金融科技背景下遇到的机遇和挑战。
市场环境方面,由于城商行息差收入占比大,中间收入相对较少,经营受周期波动影响较大。目前我国宏观经济处于换挡时期,且受到中美贸易战、美联储加息等国际因素影响,不确定性加大,在此环境下城商行经营面临更大系统性风险。
而政策要求是近年来城商行经营面临的最大不确定性之一。跨区域经营受限制、同业扩张受到监管严控、城商行政府端业务受到限制、净值化管理新规、不良贷款定义转变等因素使得城商行不得不思考转变原有的经营模式,更多依靠科技而非政策庇护来发展。
客户需求的快速变化更是城商行的难题,互联网时代带来的客户碎片化、长尾化、多元化问题以及金融脱媒趋势以及资产证券化等新融资手段的崛起都严重影响城商行原有的客户基础。
竞合关系方面,由于大型银行、民营银行和互联网巨头各携优势进入城商行的原有地盘,城商行的业务空间面临进一步被压缩,加大挖掘地方政务类业务的优势将是城商行的选择。
针对金融科技的发展现状,研究团队通过原创的指标体系,对战略、应用、生态、数据、技术和组织六大方面进行评分,将此次调研的城商行分为“领先者”和“跟随者”两类,领先者得分为73.6分,而跟随者得分仅有63.8分,这表明无论是哪一类的城商行,都需要加码对金融科技的投入,通过金融科技进行产能释放,在激烈的市场竞争中找到自身定位。
(图:两类城商行金融科技自评得分一览)
城商行发展金融科技有哪些掣肘?《报告》带来痛点梳理
为了帮助城商行更好地梳理出金融科技的发展路径,《报告》总结出了它们发展金融科技的痛点,并用“基石需巩固、抓手待磨练”来概括城商行的问题所在。
在战略上,领先者紧跟大型银行,取得了一些亮点案例,而跟随者缺乏整体规划,缺乏对金融科技的差异化发展战略,由此出现了一拥而上、盲目发展的情况。此外,在品牌建设上,城商行仍需加强注重树立特色品牌形象,形成差异化的传播定位。
在应用上,大多数城商行都已布局了线上线下双渠道,但存在线上获客成本高企,线下渠道管理粗放的问题,同时线上线下的体验仍不够统一,线下渠道数字化协同程度较低,营销资源未得到有效整合。在营销上,除部分领先者实现了依托商圈和核心企业进行批量营销、批量授信外,大多数城商行的营销仍然依赖于客户经理个人能力,客户触达率容易达到瓶颈,而由于缺乏科技手段,精准营销更是城商行普遍的弱项。在产品上,虽然产品同质化的现象有所好转,但总体上城商行的产品创设能力受限,产品品类有限。风控更是城商行普遍的难点,由于主要客户群体“城户”的流动性大,“贷款跑路”的风险高,城商行进行贷后管理难度大,小微企业风控更是耗费了城商行大量的人力财力。在运营上,以账户为核心的清算结算集中化运营是目前城商行的主流,急需构建“精益化、智能化”的运营手段。
生态方面,部分领先城商行已经在所在地建立了本地化场景金融生态圈,如桂林银行与桂林旅游局合作,围绕特色旅游景点推出可打折的“八桂旅游卡”。但大部分城商行在智慧政务、智慧园区、智慧医疗、智慧教育、智慧出行等方面尚未建立起切入点,在挖掘客户生活场景方面有很大空间。值得注意的是,目前跟随者与外部的合作模式多位传统的“采购模式”,互利共享的战略合作伙伴关系较为罕见,在往后的生态建设上,如何采用更为双赢和长久的合作模式是城商行需要考虑的。
(图:城商行发展金融科技优秀案例——长沙银行和济宁银行)
组织方面,发展金融科技是银行内部的一次科技革命,需要从组织的根基上进行转型以适应其需求。与大型银行和互联网巨头相比,城商行天然缺乏科技基因,组织架构对金融科技的支持力度不够、绩效考核与激励机制不能适应看科技发展需求、此外科技人才数量与结构的不足,成为城商行发展金融科技的最大掣肘。
银行是数据驱动的行业,数据治理的重要意义在本次桂林论坛上被充分论证,依托于银保监会下发的《银行业金融机构数据治理指引》,大型银行和实力较强的民营银行都在积极进行数据工作的重构,而城商行却在数据之路上“拦路虎”众多,数据治理未成体系,数据应用价值未被充分挖掘、缺乏数据采集标准和质量控制、数据中心扩容改造进度滞后、数据安全意识亟待提升……《报告》认为,如果这些难点不清除,则城商行难以真正取得数字化转型的成功,也难以在金融科技的道路上取得更多进步。
(图:城商行金融建设成果——贵阳银行掘金大数据)
技术方面,与过去相比,城商行的整体信息化能力已经有了很大提升,但与面向数字时代的要求相比仍有不小的差距,技术方面的短板主要体现在:信心系统开发和运维工作依赖外包,自主研发能力不强,对于前沿技术的应用,更是有天壤之别,领先城商行如北京银行等已经实现了区块链等技术与业务场景的融合,而跟随者的科技应用目前还局限在文本识别、语音识别等前台业务方面,差距较大。
六大方面扫清路障 《报告》绘制城商行转型路线图
明确了痛点后,《报告》为城商行发展金融科技指明了方向,通过对以上六大方面的重构设想,《报告》绘制了一幅城商行转型金融科技的路线图,为城商行群体扫清路障,助力其迎头赶上数字大潮。
战略方面,定位不清是城商行面临的最主要的问题。《报告》指出,城商行面临的竞争激烈,需借助客户、股东等优势,找准差异化的定位,如上海定位“零售银行”、“精品银行”、桂林银行致力于打造“市民银行”、“中小银行伙伴银行“等都是值得借鉴的案例。其次,要进一步提升创新型业务在行内的地位,《报告》建议将金融科技战略上升到总行层级,方便自上而下推动业务互动协作。
应用方面,《报告》认为,城商行在渠道方面的首要任务是提高双线渠道的客户体验,这包括提高APP的打开速度,增加线下自助服务占比,帮助客户经理转型等。而对国际银行业都在追求的客户旅程管理,城商行要加以重视。明确潜在客户最为关心和最有价值的事件,通过客户旅程分析,从客户视角选择最有价值的营销场景,通过丰富的营销活动触达目标客群,特别是年轻客群。此外,城商行还可以借鉴电商企业和快消企业的社群营销法,加强客户的粘性,KYB、KYC等旨在提升精准营销能力的科技手段也应是城商行的建设目标。
《报告》还指出,城商行的对公和零售产品都应该更从自身定位出发,以服务当地企业的供应链和当地市民为主。在一直拖后腿的风控问题上,《报告》着墨较多,认为城商行应该在自主可控的前提下,借助外部力量建设风控模型,建设智能预警及智能催收系统,加强贷后数字化管理能力,建立信贷全流程管理系统,优化小微企业贷款审批流程。
(图:城商行发展金融科技优秀案例——郑州银行和桂林银行)
生态是银行发展的未来,认识到这一点的国内外银行都在大力建设开放银行,《报告》指出,城商行可探索搭建开放平台,利用Open API或SDK等技术方式,将自己的金融服务模块化开放给合作伙伴乃至客户,将更多的触点嵌入到外部平台生态中。各地正在大力推进的智慧城市建设也是城商行建立生态的抓手,可以通过缴费、支付等通道,参与城市的智慧医疗、智慧校园等建设,融入城市的大生态中。
组织力是保证任何一次科技革命成功的关键,城商行需要构建更为敏捷灵活的柔性组织,打破传统银行业务、开发、运营、架构和测试团队之间的孤岛关系,构建多支以项目主导的小规模跨职能敏捷团队,联合制定交付解决方案。人才“老大难“的问题更是困扰城商行施展金融科技拳脚,《报告》认为可以丰富人才培养体系,通过开设行内学习平台、邀请外部专家前来授课等方式培育人才。
(图:城商行发展金融科技优秀案例——富民银行)
数据方面,与本次桂林论坛的探讨成果一致,《报告》认为,城商行需要建立公司级数据管控体系和基础规范,建立统一的数据仓库及数据接口,将各业务部门的分散数据往上集中管理,实现数据标准化、消除数据孤岛。在此基础上,可建立数据湖,将不同结构的数据统一存储,真正解决数据集成问题。在解决了数据收集问题后,《报告》建议城商行可通金融科技公司合作,快速建立数据建模能力,将大数据分析成果扩散到各个业务领域。
前沿技术方面,人工智能、云计算、大数据、区块链等领域的技术已经深入到了银行业务的方方面面,但由于这些底层技术的研发投入成本大、周期长、需要丰富场景的支撑,对于单个城商行来说独立开发显然不现实,《报告》指出,城商行可通过外部合作与自主研发相结合,提前布局关键技术。
在深入分析城商行的经营特点和转型金融科技的细致路径后,《报告》还提出了三大实践策略,帮助城商行群体快速吸收报告精华,掌握转型秘籍。
策略一是做大零售银行,通过技术打造数字化零售流量入口、降低风控和决策的成本,带动消费贷款余额增长;策略二是以长尾优势深入服务产业和小微,利用客户画像和精准营销等技术,洞察本地客户需求,围绕当地企业的供应链提供产品,提升针对小微的风险定价能力;策略三是走共享、开放、平台化发展之路,打造开放银行或结成金融科技合作联盟,快速积累技术、储备金融科技能力,为客户提供更多样化的服务。
告别风险管理“裸奔” 《报告》特别关注赋能城商行内部管理
近年来,在宏观经济下行与监管重拳治理的双重冲击下,中国银行业风险管理基础薄弱、风险理念不足的问题开始凸显。某全球知名咨询公司高管曾说:“在风险管理上,大行相对稳健,考核没有那么激进,而一些城商行和农商行的风险管理近乎裸奔。“。资产利润率的下滑、不良率提升、大额风险暴露与贷款集中度过高等问题揭示了部分城商行经营模式的粗放,在信用风险管理、流动性风险管理、资本管控以及公司治理等领域存在不可忽视的漏洞。针对风险管控,《报告》特别设立了《城商行风险管理专题》,系统论述了城商行如何通过金融科技赋能内部经营管理。
《报告》认为,在金融供给侧结构性改革的大潮中,城商行更要加强内部建设与改革,用制度与科技保障长远稳健的经营。《报告》总结了城商行目前亟需用科技加强的四方面,分别是公司治理、内控合规、流动性风险管理和信用风险管理。
(图:城商行目前亟需用科技加强的经营管理四方面)
针对公司治理,城商行的总体目标应是加强中后台的科技水平和数据基础建设,完善指标体系。《报告》指出,智慧财务是城商行应走的一条路,通过移动互联网、大数据和人工智能等技术,加强财务分析和风控能力。同时还可以上马KYB平台,整合内外部数据源,基于大数据穿透客户关联度,进行信用业务客户准入判断,降低财务风险。
(图:平安银行利用金融科技赋能财务管理流程)
流动性是银行的生命线,进行高水平的流动性管理是银行经营水平高低的核心标准之一。《报告》建议,城商行需上马科技化的流动性风险管理平台,实现现金流量的事前分析、过程监控和动态管理,实现对整体债务风险、营运现金周转风险及流动性风险进行有效预警,及时调整策略,确保银行按时偿还到期债务,在正常的现金流量循环中保持足够的流动性。
城商行曾经是中国银行业增长最快的板块,但也是金融体系中潜在风险较大的群体,国内外都不乏中小银行通过All in金融科技取得佳绩在某些指标上逆袭大型银行的案例,中国的城商行目前也到了破解成蝶的关键期,对金融科技的合理利用路径显得越发重要,“借力“而不是”拥有“,”速度“胜于”完整“,这是制胜的关键。
