朴素资本投研团队观察发现,在全球多国疫情快速蔓延的影响下,欧美资本市场受到空前重挫;但国内资本市场受疫情影响不大,韧性较强,甚至成为外资的避风港;虽然传统企业短时期内受到严重打击,但以数字经济为代表的新经济受到的影响不大,甚至给一些行业带来强劲的发展契机;(如生鲜电商、在线教育、短视频、企业级SaaS等)
平安证券研究报告中,朴素资本投研团队观察发现其表示疫情期间,中国线上游戏异常火爆,复工推迟之后,远程办公、在线教育等板块持续火热,其他行业也在这种极端环境下开始思考数字化转型。激增的线上业务需求,对中国的通信 网络、数据中心提出了更高的要求。从中长期看, 中国企业上“云”、数字化的趋势不可逆转,经过此次疫情,预计进度还将加快,5G、工业互联网、人工智能、云计算是数字经济的主要基础设施。
反观“新基建”7个重要领域,其中有4个领域恰恰是为了建设数字经济而设计。朴素资本投资版图中前瞻性的覆盖到了人工智能、云计算、5G、工业互联网等领域。
朴素资本投研团队认为,基础设施是为社会生产和生活提供基础性、大众性服务的工程和设施,是社会赖以生存和发展的基本条件 ;中国基建存量居世界第一,但人均水平和质量与发达国家存在明显差距 ;根据2017年报告,我国公共资本存量达到48万亿美元,位列世界第一,但人均公共资本存量为3.5万美元,在149个经济体中居第37位,明显低于日本(6.4万美元)、俄罗斯(5.7万美元)、美国(4.6万美元)等发达经济体 。
因此,朴素资本投石团队总结到,我们面临危机,但同时也是机遇,不能浪费任何一场危机;通过这场疫情中资本市场和数字经济的表现看,中国比其他任何一个国家更有希望;“新基建”是中国长远的基础建设重点,顺势而为、机不可失;数字经济是人类社会演进的大趋势,中国机会尤为突出。
