此新聞稿不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發或分派。本新聞稿並不構成在香港、美國或其他地方出售佳源服務控股有限公司(「公司」)證券的任何要約或招攬購買或認購證券的任何要約或其組成部分。本新聞稿所述的證券未曾亦將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記,亦不得在美國境內發售或出售,惟發售股份可(i)依據美國證券法144A條規定及根據美國證券法144A條規定的限制獲豁免根據美國證券法登記或根據美國證券法獲其他登記豁免而於美國境內提呈、出售或交付;及(ii)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈、出售或交付則除外。
公司的股價可能根據「證券及期貨(穩定價格)規則」進入穩定期,有關價格穩定詳情及其將如何受到第571章 《證券及期貨條例》的規管將在公司於2020年11月27日刊發之招股章程中予以披露(「招股書」)。
閣下應注意不應過份依賴本文所載任何前瞻性陳述(如有)。公司不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確。反映在該等前瞻性陳述的預期可能有變,公司概不承擔更新或修訂本文任何前瞻性陳述的義務。
即時發佈 2020年11月26日
Jiayuan Services Holdings Limited
佳源服務控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:1153. HK)
全球發售
(2020年11月26日-香港)佳源服務控股有限公司(「公司」;股份代號:1153. HK),今日宣佈其全球發售之股份(「全球發售」)及於香港聯合交易所(「香港聯交所」)主板上市之詳情。
全球發售的發售股份數目共150,000,000股(可經調整及視乎超額配股權行使與否而定)。公司在香港初步提呈發售15,000,000股發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%)供公眾認購。國際發售初步提呈發售135,000,000股發售股份,佔全球發售項下發售股份的90%。國際發售初步提呈發售的135,000,000股發售股份中,15,000,000股發售股份可作為保證配額供合資格佳源股東根據優先發售認購。指示性發售價範圍為每股3.15港元至4.05港元。
公司預期會向聯席代表授出超額配股權。根據超額配股權,聯席代表將有權(代表國際承銷商)自國際包銷協議日期開始至遞交香港公開發售申請截止日期後滿30日之日內隨時要求公司按國際發售項下發售價發行最多22,500,000股股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份的15%),以補足國際發售中的超額分配(如有)。
香港公開發售將於2020年11月27日(星期五)上午九時正至2020年12月2日(星期三)中午十二時正(網上白表申請於2020年12月2日(星期三)中午十二時正)結束。預期股份將於2020年12月9日(星期三)上午九時正在香港聯交所主板開始買賣。公司的股份將以每手1,000股股份買賣,股份代號為1153. HK。
假設發售價為每股股份3.60港元(即招股章程封面所載之指示性發售價範圍的中位數),經扣除與全球發售有關的包銷佣金及其他估計開支後,公司將自全球發售收到所得款項淨額477.2百萬港元。公司擬將所得款項淨額用作以下用途:
Ø 約70%或約334.0百萬港元將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會,以及用於進一步發展戰略合作;
Ø 約8.0%或約38.2百萬港元將用於豐富公司的服務產品;
Ø 約12.0%或約57.3百萬港元將用於投資於智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗;
Ø 約10.0%或約47.7百萬港元將用於運營資金及其他一般公司目的;
海通國際資本有限公司和國泰君安融資有限公司為聯席保薦人,海通國際證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司、浦銀國際融資有限公司、華盛資本証券有限公司和仁和資本有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
- 完 -
關於佳源服務控股有限公司
佳源服務控股有限公司(以下簡稱「佳源服務」或「公司」)為浙江省領先的綜合物業管理服務供應商。通過逾15年的運營,公司已從領先的地區物業管理供應商成長為具有全國性業務的成熟綜合物業管理服務供應商。截至2020年6月30日,公司的合約總建築面積約為40.3百萬平方米,涵蓋中國42個城市及16個省份;共有154個在管項目,在管總建築面積約27.6百萬平方米,涵蓋中國28個城市及十個省份。根據中指院的資料,公司在2020中國物業服務百強企業中排名第35及在2020中國物業服務百強企業成長性領先企業中排名第13。根據中國房地產業協會及上海易居房地產研究院中國房地產測評中心的資料,於2018年,公司於2018中國物業管理企業綜合實力50強中排名第33。2019年,公司獲中指院認可為「2019嘉興市物業服務市場地位領先企業」。
本新聞稿由皓天財經集團有限公司代表佳源服務控股有限公司發佈。
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電郵:angieliy@wsfg.hk / jocelynqinqw@wsfg.hk / po@wsfg.hk
重要聲明:
1.本新聞稿僅供參考,並不構成或包括向任何人提議或邀請收購、購買或認購佳源服務控股有限公司之證券(也不是為了作出該項要約或邀請而設的),亦無意構成所出售的證券之推薦,或者任何收購、購買或認購證券之邀請或要約。因此,本新聞稿並不分別構成為《證券及期貨條例》第103(1)條所指的廣告或邀請,或《公司條例》第2及38B條所指的招股章程或招股章程摘錄或節本。潛在投資者決定是否購買佳源服務控股有限公司股票前,應參閱招股章程以獲得有關佳源服務控股有限公司及建議發售的各項詳情。任何涉及本新聞稿所述的股票的認購申請應僅依據佳源服務控股有限公司於2020年11月27日發佈的招股章程及申請表格。
2.任何人在未填妥佳源服務控股有限公司發出的申請表格,或未完成就佳源服務控股有限公司招股章程所規定的申請手續,不得認購佳源服務控股有限公司的股份,且該等申請將不予考慮。
3. 佳源服務控股有限公司的董事集體及獨立地對本新聞稿中所載資料的準確性承擔全部責任,並在做出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及所確信,本新聞稿概無遺漏任何其他事實,致令本新聞稿所載任何聲明產生誤導。
